Подписка по E-mail
 
RSS-ленты обновлений
 
IR-релизы
Поделиться ссылкой
 

EBITDA «ФосАгро» в 1 квартале 2019 г. выросла на 73% - до 24,8 млрд рублей

16.05.2019
Москва. 16 мая 2019 г. ПАО «ФосАгро» (далее - «ФосАгро» или «Компания», тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, сегодня публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2019 г. 

Выручка «ФосАгро» за первый квартал 2019 г. выросла на 32% - до 72,3 млрд рублей (1,1 млрд долларов США). EBITDA за первый квартал выросла на 73% - до 24,8 млрд рублей (375 млн долларов США), при увеличении рентабельности по EBITDA до 34%, по сравнению с 26% годом ранее. Чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) за первый квартал более чем удвоилась - до 13,5 млрд рублей (205 млн долларов США).

Основные финансовые и операционные показатели в первом квартале 2019 г.:

млн руб. или %

1 кв. 2019 г.

1 кв. 2018 г.

Изм., %

Выручка

72 287

54 622

32%

EBITDA**

24 778

14 293

73%

Рент. EBITDA

34%

26%

8 п. п.

Чистая прибыль

21 160

6 878

208%

Чистая прибыль скорр.*

13 540

6 302

115%

 

31.03.2019

31.12.2018

 

Чистый долг

118 891

135 330

 

Чистый долг / EBITDA

1,4x

1,8x

 

Объем продаж, тыс. тонн

1 кв. 2019 г.

1 кв. 2018 г.

Изм., %

Фосфорсодержащие удобрения

1 929

1 753

10%

Азотные удобрения

617

668

(8%)

Апатитовый концентрат

826

691

19%


Курс доллара США к рублю: средний курс в 1 квартале 2019 г.: 66,1; средний курс в 1 квартале 2018 г.: 56,9; по состоянию на 31 марта 2019 г.: 64,7; по состоянию на 31 декабря 2018: 69,5
** EBITDA рассчитывается как операционная прибыль, увеличенная на сумму амортизации.
* Скорр. чистая прибыль определяется как чистая прибыль за вычетом убытка от курсовых разниц

Комментируя показатели за первый квартал 2019 года, Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил:

«В первом квартале 2019 года ФосАгро продемонстрировала отличные результаты, показав увеличение EBITDA и чистого денежного потока, несмотря на непростую рыночную ситуацию. Недавние погодные условия в США привели к снижению спроса на удобрения в первом квартале 2019 года, что способствовало увеличению уровня запасов, под давлением которых цена на DAP снизилась на 6% по сравнению с предыдущим кварталом. Благодаря высокой операционной эффективности и глобальной географии продаж, наши издержки оставались на низком уровне, и мы смогли реализовать наши удобрения, которые безопасны для здоровья людей и почв, по наилучшим ценам. Я считаю, что подобные результаты являются хорошим подтверждением успешности стратегии ФосАгро. 

Наша стратегия продаж доказала свою эффективность даже в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры, и она останется ключевым элементом органического роста компании в будущем. Мы сохранили наши лидирующие позиции по поставкам всех видов удобрений на внутренний рынок, увеличили продажи на приоритетные внешние рынки на 8%. Наибольший рост был отмечен в Северной Америке, на территории которой продажи фосфорных удобрений увеличились на 25% на фоне ожиданий устойчивого спроса со стороны сельхозпроизводителей.

Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что в первом квартале мы добились высокого показателя свободного денежного потока – самого высокого за последние 8 лет, утроив чистую прибыль и снизив долговую нагрузку ФосАгро до двухлетнего минимума, что позволяет Компании продолжать выплачивать щедрые дивиденды и реализовывать социальные и инвестиционные программы. Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды свыше 9.3 млрд. руб. (из расчета 24 руб. на ГДР), или почти 70% от скорректированной чистой прибыли. 

Что касается ситуации на мировых рынках, мы видим, что ключевые рынки с трудом осваивают высокие запасы в США, что приводит к снижению цен. В ответ на это несколько производителей удобрений объявили о сокращении производства по итогам первого полугодия 2019 года. Второй квартал является переходным периодом, когда высокий сезон должен начаться на основных сельскохозяйственных рынках, помогая освоить запасы, которые остаются из-за замедленного спроса в первом квартале со стороны США».

Ситуация на рынке в 1 квартале 2019 г.:

- Средний уровень цен на DAP (FOB Тампа) в первом квартале 2019 года постепенно снижался и составил 400 долларов США за тонну, практически не изменившись относительного прошлого года:
  • Обычно активные в первом квартале европейские рынки показали невысокий спрос на удобрения из-за низкого курса евро и покупательной способности фермеров, вызванной плохими погодными условиями во втором полугодии 2018 года 
  • Рынок США был основным драйвером коррекции цен на удобрения. На протяжении всей зимы сектор формировал запасы удобрений в ожидании сезонного спроса, но сильнейшее наводнение на Среднем Западе США в конце 1 квартала 2019 года заставило фермеров отложить закупки. Под влиянием этого фактора Mosaic объявила о сокращении производства фосфорных удобрений в США на 300 тыс. тонн, чтобы сбалансировать рынок.
  • Коррекция цен была частично компенсирована индийским рынком, на котором дистрибьюторы нарастили импорт DAP на фоне относительно сильной рупии по отношению к доллару США, низких цен на DAP и высокой максимальной розничной цены. 
- Цены на карбамид (FOB Балтика) были на нисходящей траектории, среднее значение составило 244 доллара США за тонну, но осталось на 9% выше прошлогодней отметки в основном в результате медленного восстановления спроса в США и Европе.

- Цены на аммиак (FOB Балтика) снизились на 7% по сравнению с прошлым годом до среднего значения на уровне 276 долларов США за тонну на фоне медленного спроса на азотные удобрения в Европе, на который повлияли аномальные погодные условия прошлым летом и чрезвычайно теплая зима. Кроме того, коррекция цен на природный газ в Европе с октября 2018 года продолжила оказывать давление на цены аммиака.

- Цены на серу (СFR Китай) снизились на 11% относительно прошлого года до 126 долларов США за тонну, что в основном обусловлено низкими ценами на фосфорные удобрения. Изменения подхода в части закупок серы со стороны Китая также повлияло на цены. 

- Экологическая реформа в Китае вызвала консолидацию потребителей серы, которые предпочитают импортировать серу через заключение квартальных контрактов, нежели приобретать сырье на спот-рынке.

Финансовые показатели: 

Выручка за первый квартал 2019 г. увеличилась на 32% - до 72,3 млрд рублей (1,1 млрд долларов США) благодаря росту продаж удобрений на 5% и увеличению средней цены реализации на 8% в годовом исчислении (в долларовом выражении), что было подкреплено снижением курса рубля по отношению к доллару США на 16%.

В целом, рост продаж был обусловлен реализацией запасов, накопленных в последние месяцы 2018 года, и относительно высоким спросом в первые месяцы 2019 года. Рост выручки в 1 квартале 2019 года был частично компенсирован снижением продаж аммиачной селитры на 32% в годовом исчислении в связи с ранним началом высокого сезона в 4 квартале 2018 года на российском рынке, нашем главном рынке сбыта для данного продукта.

Выручка по разным категориям продукции:

млн руб. или %

1 кв. 2019 г.

1 кв. 2018 г.

Изм., %

DAP/MAP

26 112

18 630

40%

NPK(S)

17 321

13 111

32%

Апатитовый концентрат

6 652

4 862

37%

MCP

2 837

2 266

25%

Фосфорсодержащие удобрения

4 642

3 598

29%

Карбамид/аммиачная селитра

11 064

9 303

19%

Прочие продажи/услуги

3 659

2 852

28%

Общая выручка

72 287

54 622

32%


Валовая прибыль в первом квартале 2019 г. составила 34,6 млрд рублей (522 млн долларов США). Рентабельность по валовой прибыли увеличилась до 48% по сравнению с 41% в 1 квартале 2018 г. Динамика валовой прибыли и рентабельности по валовой прибыли в сегментах фосфорсодержащих и азотных удобрений была следующей:

  • Валовая прибыль в сегменте фосфорсодержащих удобрений увеличилась на 61% в годовом исчислении до 27,7 млрд рублей (419 млн долларов США), при этом рентабельность по валовой прибыли составила 48%, по сравнению с 41% в 1 квартале 2018 г.
  • Валовая прибыль в сегменте азотных удобрений выросла на 33% в годовом исчислении до 6,6 млрд рублей (100 млн долларов США). Рентабельность по валовой прибыли в данном сегменте по сравнению с 1 кварталом 2018 г. выросла c 52% до 58%.

EBITDA за 1 квартал 2019 г. увеличилась на 73% по сравнению с прошлым годом – до 24,8 млрд рублей (375 млн долларов США), в то время как показатель рентабельности по EBITDA вырос с 26% до 34%. Чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) за 1 квартал 2019 г. увеличилась более чем в два раза относительно прошлого года – до 13,5 млрд рублей (205 млн долларов США).

На протяжении 1 квартала 2019 г. ослабление курса рубля к доллару составило почти 16% по сравнению с прошлым годом (средний курс доллара США в 1 квартале 2019 г. и 1 квартале 2018 г. составил 66,1 руб. и 56,9 руб. соответственно), что оказало чистый положительный эффект, так как цены на основную продукцию Компании на зарубежных рынках выражены в долларах США, тогда как затраты – в основном в рублях. Укрепление рубля по состоянию на 31 марта 2019 г. (64,7 рубля за доллар США), по сравнению с 31 декабря 2018 г. (69,5 рублей за доллар), привело к образованию прибыли от курсовых разниц в размере 7,6 млрд рублей (по сравнению с прибылью в размере 0,6 млрд рублей в 1 квартале 2018 г.). 

Чистые денежные поступления от операционной деятельности практически утроились в годовом выражении и составили 27,5 млрд рублей (416 млн долларов США) в основном за счет уверенного роста EBITDA и положительного изменения оборотного капитала.

Капитальные вложения в 1 квартале 2019 г. составили около 8,6 млрд рублей (130 млн долларов США) или 35% показателя EBITDA, что на 4% меньше, чем в 1 квартале 2018 года. Основной статьей капитальных вложений было плановое техническое обслуживание и развитие добычи, а также строительство новых заводов по производству серной и азотной кислоты.

По состоянию на 31 марта 2019 года соотношение чистого долга Компании к показателю EBITDA за год снизилось с 1,8х до 1,4х благодаря положительной динамике EBITDA и постепенному укреплению курса рубля по отношению к доллару США на протяжении 1 квартала 2019 года. Чистый долг по состоянию на 31 марта 2019 года составил 118,9 млрд рублей (1,8 млрд долларов США). 

Себестоимость реализованной продукции:

млн руб. или %

1 кв. 2019 г.

1 кв. 2018 г.

Изм., %

Материалы и услуги

(8 311)

(6 894)

21%

Амортизация

(5 709)

(4 754)

20%

Природный газ

(3 649)

(3 497)

4%

Сера и серная кислота

(3 346)

(2 878)

16%

ФОТ и социальные отчисления

(3 251)

(3 166)

3%

Калий

(2 716)

(2 272)

20%

Химические удобрения и другие товары для перепродажи

(2 612)

(1 862)

40%

Затраты на ремонт

(2 399)

(2 131)

13%

Электроэнергия

(1 687)

(1 427)

18%

Топливо

(1 492)

(999)

49%

Аммиак

(1 357)

(1 091)

24%

Сульфат аммония

(1 207)

(1 099)

10%

Итого

(37 736)

(32 070)

18%


Себестоимость реализованной продукции в 1 квартале 2019 г. увеличилась на 18% в годовом выражении до 37,7 млрд рублей (571 млн долларов США). Такая динамика себестоимости реализованной продукции преимущественно вызвана следующими основными факторами:
  • Стоимость материалов и услуг увеличилась на 21% год к году – до 8,3 млрд рублей (126 млн долларов США), в первую очередь, из-за увеличения расходов на материалы на 20% год-к-году и роста расходов на транспортировку – на 22% год-к-году, что стало следствием роста объемов поставок апатитового концентрата. 
  • Расходы на амортизацию выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,7 млрд рублей (86 млн долларов США) в результате роста капитализированных расходов на ремонт, а также из-за ввода в эксплуатацию или модернизацию объектов в течение 2018 года.
  • Расходы на серу и серную кислоту увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,3 млрд рублей (51 млн долларов США), что обусловлено увеличением объема продаж DAP/MAP/NPS, при сохранении средней закупочной цены на серу на прежнем уровне;
  • Затраты на калий выросли на 20% в годовом исчислении до 2,7 млрд руб. (41 млн долларов США) из-за роста закупочных цен на калий на 35% в годовом исчислении, который был частично компенсирован снижением уровня потребления на 12%, так как Компания реализовала меньше NPK с повышенным содержанием калия;
  • Расходы на ремонт выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,4 млрд рублей (36 млн долларов США), что связано с расходами на плановое техническое обслуживание;
  • Затраты на электроэнергию увеличились на 18% в годовом исчислении до 1,7 млрд руб. (26 млн долларов США), в основном за счет роста закупочной цены на 22% в годовом исчислении;
  • Расходы на топливо увеличились на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,5 млрд рублей США (23 млн долларов США) из-за роста закупочных цен и повышению уровня потребления (на 23% и 21% в годовом исчислении соответственно);
  • Затраты на закупку аммиака выросли на 24% в годовом исчислении до 1,4 млрд рублей (21 млн долларов США) за счет увеличения продаж MAP и NPS, производимых в Балаково, и в связи с увеличением средней закупочной цены на аммиак (рост на 6% в годовом исчислении).

Административные расходы в 1 квартале 2019 г. увеличились на 17% год к году до 4,0 млрд рублей (60 млн долларов США) в основном в результате роста расходов на заработную плату и социальные отчисления на 25% в годовом исчислении.

В 1 квартале 2019 г. коммерческие расходы увеличились на 21% до 10,3 млрд рублей (155 млн долларов США). Основными факторами роста были:

  • Фрахт, портовые и стивидорные расходы выросли на 28% в годовом сравнении до 5,3 млрд рублей (80 млн долларов США), что было обусловлено ростом продаж на 12%, повышением фрахтовых ставок, а также ослаблением рубля (большинство фрахтовых и стивидорных ставок по-прежнему номинированы в долларах США).
  • Увеличение расходов на оплату услуг РЖД и вознаграждений операторов на 9% в годовом сравнении до 3,1 млрд рублей (47 млн долларов США) было обусловлено изменением в структуре отгрузок и повышением железнодорожных тарифов.
  • Расходы на уплату таможенных пошлин выросли на 49% в годовом исчислении до 700 млн рублей (11 млн долларов США), что связано с увеличением поставок на условиях DDP и ослаблением рубля по отношению к доллару.

Рыночные перспективы

Прогноз ФосАгро относительно цен на фосфорсодержащие удобрения в 2019 году нейтральный, исходя из следующих факторов:
  • Рыночная конъюнктура может начать улучшаться с началом высокого сезона в Латинской Америке, что, вероятно, позволит реэкспортировать накопленные в США запасы удобрений. Дополнительным поддерживающим фактором будет закрытие рудников Mosaic в Бразилии из-за нового экологического регулирования.
  • Индийский импорт фосфорных удобрений во втором квартале может быть ниже прошлогодних уровней, поскольку местные дистрибьюторы ускорили накопление запасов DAP в предыдущем квартале. Прогноз объемов импорта DAP на 2019 год будет зависеть от сокращения максимальной розничной цены, сильной рупии и сохранение размеров субсидий на удобрения. 
  • Высокий сезон на внутреннем российском рынке ФосАгро ожидается во втором и третьих кварталах.
  • Скорость, с которой запасы США и Индии снижаются, объемы китайского экспорта, а также увеличение загрузки новых мощностей в Саудовской Аравии и Марокко, останутся главными факторами, определяющими динамику рынка в этом году.

Информация о Cookies

Этот сайт использует файлы cookie и иные веб-технологии, направленные на повышение удобства работы и предоставления содержимого страниц сайта в соответствии с предпочтениями пользователя, получение статистических данных, которые помогают понять, как используются сайт и его страницы, улучшение их структуры и содержания.
Продолжая просмотр сайта www.phosagro.ru,

я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных указанным в Политике третьим лицам (статистическим службам сети Интернет).

Уважаемые потребители продукции, выпускаемой предприятиями Группы «ФосАгро»!

Обращаем Ваше внимание, что в последнее время на товарных рынках участились случаи мошенничества с продукцией, якобы произведенной Группой «ФосАгро», которую предлагают лица, незаконно использующие название нашей компании и ее предприятий.
Рекомендуем Вам проявлять осмотрительность и осторожность при получении предложений на поставку продукции Группы «ФосАгро» от лица неизвестных компаний без предварительной проверки их организационной и финансово-экономической состоятельности. Обычно, для реализации своих корыстных целей мошенники выходят на связь с представителями малого и среднего бизнеса и предлагают по сниженным ценам якобы продукцию производства предприятий Группы «ФосАгро». Низкую стоимость при этом они объясняют различными способами, например тем, что продукцией с ними расплатились деловые партнеры за долги.
Приводим Вам наиболее распространенные в последнее время случаи мошенничества:

Особое внимание!

В частности, на ресурсе siburminerals.ru была размещена не соответствующая действительности информация о том, что в собственности и под управлением некой «Сибур Минералс» находятся АО «Апатит» и другие предприятия, входящие в Группу «ФосАгро». При оформлении ресурса siburminerals.ru были использованы сведения (в частности, о предприятиях и продукции), а также некоторые элементы дизайна, заимствованные с официального портала «ФосАгро» (phosagro.ru). Указанный ресурс вводил в заблуждение потенциальных потребителей нашей продукции и использовался для мошеннического завладения денежными средствами покупателей минеральных удобрений, в том числе иностранных юридических и физических лиц.
Неизвестные лица также используют ресурсы-клоны, представляющие собой полную копию официального портала реальной компании-производителя удобрений и/или ее официальных дилеров, за исключением контактных данных.
В случае с «ФосАгро» можно привести следующий пример ресурса-клона - www.phos-agro.ru.
Обратите внимание, что официальный портал «ФосАгро» всегда будет выводиться на первом месте во всех интернет-поисковиках, так как провайдер систематически отслеживает и не допускает появления ресурсов-клонов на первой странице поиска.
Единственно верными адресами Группы «ФосАгро» являются www.phosagro.ru, www.phosagro.com. И только на них представлены контакты, которые можно использовать: http://phosagro.ru/Contacts/.
Также вы можете воспользоваться упоминавшимися ранее контактными данными сбытовых предприятий компании в регионах присутствия: http://www.phosagro.ru/production/contacts/dommarket/.
Помимо всего вышеперечисленного, неизвестные лица производят рассылку писем по электронной почте с адресов, содержащих недостоверные доменные имена, лишь напоминающие официальные домены реальных компаний-производителей удобрений и/или их официальных дилеров.
В этой связи просьба обратить внимание, что единственно верным доменным именем, с которого могут рассылаться официальные письма «ФосАгро», является phosagro.ru.

Поддельные номера телефонов

В последнее время участились случаи мошенничества с использованием поддельных номеров телефонов. Самозваные секретари соединяют с якобы генеральными директорами филиалов ООО «ФосАгро-Регион». В разделе «Контакты» приведены номера мобильных телефонов генеральных и коммерческих директоров, а также номера городских телефонов официальных филиалов ООО «ФосАгро-Регион». Убедительная просьба по вопросам приобретения продукции Группы «ФосАгро» звонить исключительно на представленные номера телефонов. В противном случае, мы не гарантируем законность покупки.

Поддельная продукция

Были выявлены случаи продажи поддельной продукции под видом обесфторенных кормовых фосфатов, производимых Балаковским филиалом АО «Апатит». Фактически под видом кормовых добавок злоумышленники продавали диатомитовый порошок (кизельгур, горная мука). Несмотря на относительную безвредность данного вещества для животных и птицы, диатомитовый порошок не предназначен для использования в сельскохозяйственных целях. Содержание необходимых животным и птице кальция и фосфора в поддельной продукции фактически отсутствует (массовая доля кальция в обесфторенных кормовых фосфатах производства БФ АО «Апатит» составляет 16±1%, массовая доля фосфора – 22,2±0,4%).

Незаконное использование товарного знака

От имени некой фирмы «П.Н.М.» (г. Белгород), незаконно используя товарный знак ОАО «ФосАгро» на бланке Прайс-листа, злоумышленниками рассылались сельхозтоваропроизводителям письма с предложением купить у этой фирмы минеральные удобрения «напрямую с завода» по низким ценам. При этом данная фирма не имеет никакого отношения к «ФосАгро», и уже известны факты мошенничества с использованием этой фирмы путем обращения денежных средств в пользу злоумышленников без поставки удобрений.

Псевдодилеры

Встречаются случаи, когда мошенники создают фиктивных дилеров, которые предлагают удобрения якобы от имени Группы «ФосАгро» и ее официальных дилеров по низким ценам. В своих предложениях они указывают телефон якобы Группы «ФосАгро» в Череповце (8202) (49-05-31), по которому мошенники сообщают, что действуют от имени Группы «ФосАгро» и гарантируют надежность поставок удобрений. В феврале 2015 г. от действий мошенников в рамках данной схемы пострадали ряд покупателей удобрений в Тверской, Челябинской и Самарской областях.
Для того, чтобы не стать жертвами мошенников, «ФосАгро» настоятельно рекомендует приобретать продукцию наших предприятий только у официальных дистрибьюторов. Единственно верные контакты региональных сбытовых структур в РФ вы можете найти по ссылке: http://www.phosagro.ru/production/contacts/dommarket/.
Продажи минеральных удобрений осуществляют ООО «ФосАгро-Орел», ООО «ФосАгро-Курск», ООО «ФосАгро-Липецк», ООО «ФосАгро-Белгород», обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Белгород» в г. Воронеж, ООО «ФосАгро-Тамбов», ООО «ФосАгро-Кубань», ООО «ФосАгро-Дон», ООО «ФосАгро-Ставрополь», ООО «ФосАгро-Волга», обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Волга» в г. Казань, обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Волга» в г. Саранск, ООО «ФосАгро-СевероЗапад».
При этом просим обратить внимание, что сбытовые подразделения группы «ФосАгро» не указывают в качестве получателей денежных средств третьих лиц. Если покупатели хотят приобрести удобрения в компаниях Группы «ФосАгро», то денежные средства в оплату товара в полном объеме следует направлять на банковские счета этих предприятий, а не каким-либо иным лицам.
ООО «ФосАгро-Регион» ранее уже была проведена работа по информированию своих постоянных клиентов и руководителей профильных департаментов в регионах присутствия сбытовых предприятий о возможных мошеннических действиях со стороны неизвестных лиц.
В известных нам случаях получателями денежных средств указывались:
ООО «Юнимартис» ИНН 7713403051;
ООО «Престиж Стандарт» ИНН 7816575334;
ООО «ПромТехИнициатива» ИНН7814588218;
ООО «Эскада» ИНН 7743868223;
ООО «Магистральавто» ИНН 7722351480;
ООО «ПродАгроЭкспорт» ИНН 7718673140;
ООО «Базис» ИНН 7721364504;
ООО «Цеолит» ИНН 7801616676;
ООО «Эталон» ИНН 7743128282;
ООО «ЦентрАгроХим» ИНН 7717779023;
ООО «Лига» ИНН 7723421540;
ООО «АгроХимВектор» ИНН 7709483819;
ООО «БизнесСтройТорг» ИНН 7720329916;
ООО «Спектр» ИНН 7743857486.
ООО «АГРОСНАБ» ИНН 9715262427
ООО «Агроресурс» ИНН 7702405709
ООО «Заря» ИНН 7723447080
ООО «Химальянс» ИНН 9721010770
ООО «АГРОТОРГ» ИНН 7725330739
ООО «Ларсис» ИНН 7723447989;
ООО «СЕВЕРАГРО» ИНН 7725333440;
ООО «АГРОТОРГСЕРВИС» ИНН 7715982326;
ООО «АГРОХИМ» ИНН 7704368001;
ООО «АГРОДОМ» ИНН 7723480440;
ООО «ХИМАГРОТОРГ» ИНН 7714384370;
ООО «Агрохим» ИНН 7731344112;
ООО «Агрохим» ИНН 1661051694;
ООО «Сельхозагро» ИНН 5032258996.
Если Вы все же стали жертвой мошенничества под видом реализации продукции Группы «ФосАгро», а также при поступлении сомнительных предложений по продажам продукции Группы «ФосАгро» сообщайте нам по телефону +7 (820) 259-32-32 или на электронную почту help@phosagro.ru.
Вместе мы сможем эффективно противодействовать преступным посягательствам.
Продолжить